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| 日商ハーモニーではファイナンシャルプランナー（以下：ＦＰ）による無料相談を行っております。ＦＰとは簡単に言いますと、資産や人生設計に関するアドバイスをする事です。将来を見据えたあなたの理想のライフプランをお聞かせください。日商ハーモニーのＦＰが無料でアドバイスさせていただきます。 |
| ■ご相談内容について |
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●生命保険の診断
保険証券のコピーをお持ちいただきましたら、今ご加入の生命保険の内容をご説明させていただきます。
※当社では保険の販売はしておりませんので、生命保険の勧誘をする事はございません。
●公的年金の受給額の試算
年金はいくらもらえるのか？ご自分の公的年金の受給額をお知りになりたい方は試算させていただきます。
●相続税の試算
ご自分の相続の時に家族がどの位税金を払わなければならないか？ご自分の場合は相続税がかかるのか？と言った、知っておきたい基本的なご質問にもお答えいたします。
●相続時の心構えと事務手続き
相続についての疑問や、ややこしい手続きなど、相続税についてや相続の際の事務的な手続きについても ご案内させていただいておりますのでご相談ください。
●生命保険や不動産を利用した相続税の評価減について
相続税がかかる方にとられましてどの保険が望ましいか？どの位の金額を加入しておけば良いのか？ご自分にとっての理想は何なのか？理想的な評価減の方法とは？などの疑問についてお答えいたします。
●ご自分の生涯収支についてお知りになりたい方
自身を把握して見つめ直してみる。将来を見据えたライフプランをご提案させていただきます。
●その他
投資や金融商品、不動産全般についてのご質問や相談についても承ります。 |
| ■ご相談についての注意事項 |
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●個人情報に関するご相談が含まれる場合もございますので、対面相談を前提とさせていただきます。事前にご連絡をいただき、日時を決めて３０分〜１時間程度の時間を設定させて頂きます。尚ご相談で訪問される場合はご本人様が確認出来る書類（パスポート、免許証など）をご持参下さい。他人の保険証券を持って来るような事を防止する為です。（当社で御本人様の確認が取れれば次回からは不要です。）
●相談は当社に訪問して頂くことを前提とさせていただきます。（やむをえない場合は当社よりお伺いいたします）
●ご相談日時は基本的には先着順とさせて頂いております。お申込み頂きましてもご相談日時設定までお時間がかかる事もございます。至急にご希望される方は、事前にその旨をお伝え下さい。
●ご相談は無料とさせて頂きます。また相談時にお渡しする資料なども無料にて配布いたします。
●生活設計が変わった（年収が増えた、結婚したなど）場合は、その都度ライフプランの再作成も致します。
●ご相談内容が複雑な場合は、事前にお持ちいただく書類などをご指定させていただく場合もございます。
●その他、ご不明な点やご質問などございましたら、気軽にお問合わせ下さい。（その他についてのお問合わせも多いですが、上に上げました内容以外にも、ご意見・ご要望などございましたら気軽にお問合わせください。）
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株式会社日商ハーモニー
〒105-0014 東京都港区芝2丁目3番3号 芝二丁目大門ビルディング7階
TEL.03-5419-1045（ダイヤルイン） FAX.03-5419-1053 |
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